Preguntas de asesorías y gestorías.

Un servicio de Data Profesional, S.L.U. (Data5, Burgos). Tus clientes hacen sus facturas, presupuestos, gastos y papeles hablando por WhatsApp con Lola, y tú los recibes ordenados y a tiempo en tu portal del asesor.

La asistente personal de ConfIA5 por WhatsApp. Entiende texto, audios y fotos, lo prepara y el cliente lo confirma con un botón. Si le falta un dato, pregunta; si algo fiscal es dudoso, no lo inventa: lo marca para el equipo de ConfIA5 o para su asesoría.

Según los módulos que contraten: facturas y cobros, presupuestos y albaranes, gastos con la foto del ticket, DeCA del transporte, cuaderno de campo, partes y ausencias del equipo, contratos con modelos y el paquete del trimestre para su asesoría. Próximamente: Agenda (6 €).

En el portal ves a tus clientes autorizados y quién va al día. Lola detecta lo que falta (proveedores habituales sin factura, tickets de más de 400 € sin factura completa, gastos sin NIF o sin justificante, DeCA sin facturar) y se lo pide al cliente por WhatsApp, con recordatorio a los 3 y a los 7 días.

También marca lo que conviene revisar (gastos duplicados, saltos de numeración, facturas vencidas hace más de 60 días) y te deja el trimestre en un ZIP.

No. Siguen siendo tus clientes. Lola recoge y ordena los papeles; la contabilidad, los impuestos y el asesoramiento son tuyos.

No. Las declaraciones y la contabilidad son de la asesoría. Lola deja los papeles completos y ordenados para que tú trabajes con ellos.

El despacho trabaja desde el portal del asesor, en el navegador. Lola habla por WhatsApp con tus clientes: lo que pides desde el portal, Lola se lo pide a ellos.

Para casi todos. De momento Lola no prepara facturas con domicilio fiscal en el País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta o Melilla.

Dos. Recomendador: tu cliente contrata y paga a ConfIA5 y tú cobras una comisión. Marca blanca: el servicio va con tu nombre, te cobramos cada cliente a la tarifa del catálogo y tú se lo vendes al precio que quieras.

Un 10 % de lo que pagan a ConfIA5 (sin IVA) los clientes que se dan de alta con tu enlace o tu invitación, mientras sigan siendo clientes y tú sigas como recomendador. Un mismo cliente solo genera comisión a un partner.

Cada mes ves en tu portal el resumen y el borrador de la factura que emites a Data5. Te la pagamos por transferencia en 30 días desde que la recibimos. Si devolvemos una cuota a un cliente, su comisión se descuenta de la liquidación siguiente.

No. El portal del asesor no tiene coste y puedes darte de baja cuando quieras avisando por escrito. Las comisiones ya devengadas se liquidan igual.

Sí: lo pide el contrato de partner y la página de invitación ya lo indica. Además, cumple las normas de tu profesión sobre comisiones de terceros.

Marca blanca sin cuota fija: solo pagas los clientes que actives. Por cada uno, la tarifa publicada en confia5.es para su Base y sus módulos, con sus descuentos, más IVA, sin precio mayorista aparte. Tú le cobras a tu cliente el precio que quieras, con tu factura; él no nos paga nada.

Hay un mínimo de facturación de 99 € + IVA al mes por asesoría. Las 10 primeras asesorías en marca blanca no tienen mínimo durante sus primeros 6 meses.

Una factura al mes, el día 1, con una línea por cliente del mes anterior. Un cliente cuenta el mes completo si estuvo en marca blanca algún día, sin prorrateo; en su prueba gratis, 0 €. Si tus clientes suman menos del mínimo, la factura lleva una línea «Ajuste a mínimo mensual» hasta los 99 €.

Pagas con tarjeta o con domiciliación SEPA: la añades tú desde tu portal, en «Tu marca».

Te avisamos al momento con el enlace de pago y te lo recordamos a mitad y al final del plazo. Pasados 30 días desde el vencimiento se puede parar el servicio de tus clientes en marca blanca, siempre avisándote antes a ti y a ellos por escrito. Si pagas, el servicio vuelve.

Su WhatsApp, su portal y sus correos llevan tu nombre, tu logo y tu color, sin el nombre de ConfIA5 ni nuestros precios. Lola se presenta como «Lola, la asistente personal de <tu asesoría>»; en su primer mensaje dice una vez que es una asistente con IA y que el servicio lo presta Data Profesional, S.L.U.

En el número común, el nombre visible del chat sigue siendo «ConfIA5»: WhatsApp no deja cambiarlo por cliente. Con tu número propio sale el nombre de tu despacho.

app.confia5.es/a/<tu-asesoría>: una portada con tu marca desde la que tus clientes entran o se dan de alta. Eliges la dirección y funciona sin tocar nada.

El dominio propio todavía no está disponible: llegará más adelante como extra opcional. Hoy se usa la dirección de app.confia5.es.

Sí, como extra opcional, hoy en piloto con las primeras asesorías: 199 € de alta + 15 € al mes, más IVA. Por defecto, tus clientes escriben al número compartido de ConfIA5 y Lola se presenta con el nombre de tu despacho. Para el número propio necesitas un número que no uses en WhatsApp y que pueda recibir un código; lo damos de alta con el nombre de tu despacho. El nombre visible lo revisa y lo aprueba Meta, y la línea sigue siendo tuya.

Sí, desde tu portal: hasta 5 pruebas al mes, de 7 días cada una. La prueba lleva la Base con hasta 2 módulos, sin Facturación (no se emite ninguna factura real), con un tope de operaciones y una persona. En marca blanca, mientras dura la prueba ese cliente no se te factura.

Lola y el equipo de ConfIA5, en lo técnico y en el día a día del servicio. Lo comercial (tu precio, tus facturas, altas y bajas contigo) y el asesoramiento son tuyos. Si tu cliente pide una persona, le llama el equipo de ConfIA5 y se identifica como tal.

Sí. Puedes empezar como recomendador y pasar a marca blanca: nos lo pides y el administrador del despacho acepta el anexo de marca blanca en el portal (queda registrado). Desde entonces, los clientes nuevos con tu enlace entran en marca blanca.

En marca blanca no cobras comisión por ningún cliente, tampoco por los que trajiste como recomendador y siguen pagando a ConfIA5: dejan de generarla desde el cambio. Lo que ya tenías devengado hasta ese día se liquida igual. Esos clientes solo pasan a marca blanca si lo pedís tu cliente y tú.

Para dejar la marca blanca, 30 días de aviso: tus clientes pueden seguir con ConfIA5 directamente o darse de baja con la descarga de sus datos. Si vuelves a recomendador, vuelves a cobrar comisión por tus clientes directos desde la vuelta.

Desde 23,99 € al mes + IVA: la Base (14,99 €) con el módulo que necesite el cliente, por ejemplo Presupuestos y albaranes (9 €). La Base no se contrata sola.

Lola por WhatsApp, el portal del cliente y los avisos, con 20 documentos y 100 interacciones al mes. Siempre va con al menos un módulo.

Al mes, sin IVA: Facturación 29 € (licencia de facturación incluida), Presupuestos y albaranes 9 €, Gastos 12 €, DeCA 9,90 €, Campo 14,90 €, Contratos 12 € y Paquete para la asesoría 7 €. Equipo (hasta 3, 7 o 15 empleados): 15 € / 32 € / 65 €.

Próximamente: Agenda (6 €). Web aparte: 19 € al mes más el alta. Agro5 completo (Campo, Gastos y Paquete asesoría): 29 €.

Sí, automáticos por número de módulos: 10 % con 2, 15 % con 3 y 20 % con 4 o más. Se aplican a los módulos, no a la Base. Todos los descuentos juntos suman como mucho un 25 %.

Base + Facturación + Gastos + Presupuestos y albaranes: 57,49 € al mes + IVA, en lugar de 64,99 €, por llevar tres módulos.

Se pagan 10 meses: 2 meses gratis en casi todos los módulos. El DeCA va al precio anual de DeCA5 (106,92 € al año).

Documento: cada factura, presupuesto, albarán, ticket de gasto o DeCA que Lola prepara o guarda. Interacción: cada mensaje que le mandas a Lola (texto, audio o foto); varios seguidos en menos de un minuto cuentan como uno.

Hay tramos al mes: M 19 €, L 39 €, XL 69 €, XXL 99 €, desde 75 hasta 500 documentos. Si un mes se pasa de lo incluido, Lola avisa al 80 % y al 100 %; si sigue, se añade un bono de 15 € + IVA con 25 documentos y 100 interacciones más, siempre con aviso antes.

Sigue con DeCA5 como hasta ahora: en ConfIA5 el módulo DeCA le sale a 0 €, con su plan y sus límites de DeCA5. Lo comprobamos solos con su cuenta de DeCA5 al contratar.

Todos los precios son sin IVA. No hay permanencia: la baja es efectiva al final del periodo ya pagado.

Solo lo que cada titular te autoriza, por categorías: facturas emitidas, gastos y facturas de proveedores, DeCA, cobros pendientes, tratamientos fitosanitarios, el paquete del trimestre y pedirle lo que falte. Nóminas y su plan de ConfIA5, solo si los marca. La autorización dura 12 meses y se renueva.

La casilla de tu invitación es solo una solicitud. El acceso empieza cuando el titular lo confirma por WhatsApp con el texto completo. Si ya usa ConfIA5, le pides acceso desde tu portal con su NIF y Lola le pregunta.

Sí, cuando quiera y con efecto inmediato: por WhatsApp («quita el acceso a mi gestoría») o desde su portal, por categorías o entero.

Sí. Cada acceso a los datos de un cliente queda registrado: quién, cuándo y a qué. El cliente puede preguntarle a Lola «¿quién ha visto mis papeles?».

No. La relación comercial con ConfIA5 (recomendador o marca blanca) nunca abre datos: solo la autorización expresa de cada cliente.

El cliente le dice a Lola «mándale a mi asesor el libro de IVA del tercer trimestre» y lo confirma con un botón. Te llega un correo con el enlace a tu portal, donde lo descargas en Excel.

Cada línea lleva un enlace «Ver» a su factura o justificante, que solo abre con tu usuario del portal y con la autorización vigente; cada apertura queda registrada.

Un ZIP por cliente y trimestre: los PDF de las facturas emitidas y recibidas con nombre normalizado, los libros de emitidas y recibidas en CSV y en Excel, la lista de lo que falta y un LEEME. Con el Paquete para la asesoría, al cerrar el trimestre Lola le propone al cliente mandártelo y él lo confirma.

UTF-8, separados por punto y coma, fechas AAAA-MM-DD, importes con punto decimal y una fila por tipo de IVA. Valen para cualquier programa que importe CSV o para revisarlos a mano.

Hoy no hay conexión directa ni fichero propio de esos programas: te llevas los libros en CSV y Excel y, si tienes programador, la API. Lo estudiamos: los formatos de a3 (SUENLACE) y ContaPlus (que también leen Sage 50 y ContaSol) los activamos cuando una asesoría nos pase un fichero real para comprobarlos. Nunca inventamos un formato.

Sí: observaciones y correcciones propuestas, sin tocar nunca el original. Son notas internas del despacho; si hay que corregir algo, se lo pides al cliente.

Sí. El administrador ve todos los clientes, el equipo y las comisiones, e invita a los demás por correo. Cada gestor ve solo los clientes que tiene asignados.

Tu cliente es el responsable de sus datos. Data Profesional, S.L.U. (ConfIA5) es su encargado del tratamiento, con el contrato de encargo que acepta al darse de alta. Lo que la asesoría descarga queda bajo su responsabilidad, según su propia relación con el cliente.

En la Unión Europea: la base de datos, los archivos y los mensajes de WhatsApp. Las notas de voz y las fotos las lee un proveedor europeo.

El proveedor de IA que entiende las peticiones trata los datos en EE. UU., con cláusulas contractuales tipo, y no entrena con lo que recibe. Algún proveedor técnico más procesa fuera con garantías del RGPD. Los tipos de proveedor están en la política de privacidad y la lista completa, en el portal de cada cliente y en el tuyo.

La protección de datos de Privia5 está encendida para todas las empresas. La IA no ve nombres, NIF, direcciones, teléfonos, correos ni IBAN: le llegan ocultos. Sí ve importes, conceptos y fechas, que necesita para preparar el trabajo.

El cliente ve siempre sus datos reales: los pone el sistema, no la IA. El servicio de la UE que lee audios y fotos sí ve el original para poder leerlo.

El portal del asesor, el libro de IVA, el paquete trimestral y las exportaciones no pasan por la IA, y se comprueba automáticamente antes de cada publicación.

Si no se puede proteger un mensaje o un documento, no se manda a la IA: Lola se lo dice al cliente y lo pasa al equipo de ConfIA5.

No. Por defecto, Lola no emite una factura ni manda nada a nadie (tampoco a la asesoría) sin que el cliente lo confirme con un botón.

La única excepción la decide el propio cliente: si lo autoriza, Lola emite sola sus facturas repetidas a clientes habituales, con los límites que él fije. Cada factura le llega igual y puede retirarlo cuando quiera.

No. Lo que mandan tus clientes se usa solo para hacer lo que piden, nunca para entrenar modelos de IA, ni se vende ni se cede.

Publicado en confia5.es/contrato-encargado/, junto con la política de privacidad. Tu cliente lo acepta al darse de alta, y queda registrado con su versión. La lista de subencargados la tiene en su portal, y tú en el portal del asesor.

Por WhatsApp, con sus palabras: «¿qué datos tenéis de mí?», «borra mis datos» o «¿quién ve mis papeles?». Lola le responde y la solicitud queda registrada con su plazo legal.

En FacturaDirecta, un programa de facturación adaptado a VeriFactu (así lo certifica su fabricante con su declaración responsable). Lola las emite por su API, siempre después de que el cliente confirme el resumen. Con el módulo Facturación la licencia va incluida; también puede conectar su propia cuenta.

Una factura emitida no se borra ni se edita. Lola prepara la rectificativa o, si no debió emitirse, la anula, siempre con la confirmación del cliente.

No. Con Presupuestos y albaranes, ConfIA5 los hace en PDF con los datos del cliente y su numeración propia, sin huecos. Si después contrata Facturación, Lola pasa a factura los presupuestos que ya tenga.

Sí, con FacturaDirecta conectado: dice qué facturas siguen pendientes, prepara el recordatorio para el cliente del cliente y marca una factura como cobrada, siempre con confirmación.

Si ya usa FacturaDirecta, conecta su propia cuenta (le escribe a Lola «conectar FacturaDirecta» o lo hace desde su portal) y sigue con sus facturas y su numeración de siempre.

Si usa otro programa, como Holded, hoy no hay importación automática de facturas. El equipo de ConfIA5 le da de alta FacturaDirecta con la licencia incluida y la deja lista para VeriFactu, y él sube sus clientes y productos desde un Excel o un CSV en su portal, que revisa los errores antes de guardar.

Sus facturas antiguas se quedan en el programa anterior, sin pasarlas ni renumerarlas; las nuevas salen de FacturaDirecta con su propia numeración. Si prefiere no cambiar de programa, puede contratar ConfIA5 sin Facturación.

Las facturas emitidas son suyas y no se tocan. Si la cuenta era suya, sigue siéndolo y solo desconectamos ConfIA5. Si usaba la licencia incluida, le hacemos propietario de la cuenta con todo dentro: FacturaDirecta mantiene el servicio hasta el final del periodo ya pagado y después la pasa a su plan gratuito, salvo que él contrate uno de pago.

Es una plataforma propia de Data5, alojada en la Unión Europea, con cada empresa aislada de las demás en la base de datos. Usa la API oficial de WhatsApp Business, emite las facturas de los clientes en FacturaDirecta y se integra con tu programa por la API pública.

Sí, la API pública v1 (REST, documentada en OpenAPI 3.1 en app.confia5.es/desarrolladores). Cada clave lleva solo los permisos que eliges: leer facturas, gastos, DeCA, cobros, contactos o paquetes, subir justificantes, crear exportaciones o gestionar webhooks.

No. Tu programa manda un pedido (POST /v1/pedidos, responde 202 «pendiente_confirmacion») y el titular recibe el resumen por WhatsApp: solo se emite si lo confirma. POST /v1/facturas devuelve siempre 405.

Sí. Las claves c5_test_ van al sandbox, donde puedes simular la confirmación del titular; las c5_live_, al entorno real. Empieza siempre con una de prueba.

Avisan de eventos como factura emitida o cobrada, gasto registrado, paquete listo o autorización concedida o retirada. Van firmados con HMAC-SHA256 en la cabecera ConfIA5-Firma (t=…, v1=…) y con ConfIA5-Evento-Id para no duplicar.

Reintentamos durante 24 horas. Solo a https con dominio público y sin seguir redirecciones.

Hoy los webhooks funcionan en el entorno de pruebas; en producción, todavía no.

El equipo de ConfIA5 entra con verificación en dos pasos obligatoria y hay límite de intentos de acceso. Cada acceso queda registrado, los archivos son privados y se abren con enlaces de vida corta, las claves de terceros van cifradas y hay copia de seguridad diaria de la base de datos.

Cada cambio pasa pruebas automáticas antes de publicarse: pruebas automáticas, incluidas las de aislamiento entre empresas. Si una falla, no se publica.

En unos minutos, desde confia5.es/asesorias/partner/: datos del despacho, verificas tu correo y tu móvil, aceptas el contrato de partner y entras al portal con tu enlace, tu QR y un despacho de demostración.

Le pasas tu enlace o tu QR, o le invitas por correo desde el portal. El cliente contrata con Lola por WhatsApp, acepta las condiciones y queda ligado a tu despacho. El alta y la autorización de lo que ves las hace siempre él.

Sí. En tu portal tienes un despacho de demostración, y por WhatsApp escribe PROBAR al +34 623 799 950 para ver a Lola con una empresa ficticia (sin datos reales).

Lola, por WhatsApp. Si prefieres hablar con una persona, díselo: te pregunta cuándo te viene bien y te llamamos en esa franja. Mientras, Lola te sigue atendiendo.

Sí, todos. El titular pide desde su portal, o a Lola, un paquete con todo ordenado: los PDF de facturas emitidas y recibidas, gastos y justificantes, presupuestos, albaranes, DeCA, contratos y documentos; los libros de emitidas y recibidas en Excel y CSV, y todos sus datos en JSON y CSV. Si pesa mucho, llega en varias partes.

Puede pedirlo cuando quiera, sin darse de baja, y tras la baja tiene 30 días para descargarlo. Su cuenta de FacturaDirecta se la lleva con todas sus facturas dentro.

El titular se da de baja desde su portal. Es efectiva al final del periodo pagado y tiene 30 días para descargarlo todo. Después se borran sus datos, como mucho a los 60 días de la baja, salvo lo que haya que conservar por ley.

Sus facturas emitidas siguen en su FacturaDirecta, que pasa a su nombre si usaba la licencia incluida. Desde la baja, tu despacho deja de tener acceso a sus datos en ConfIA5.

En marca blanca, la baja la puedes comunicar tú o tu cliente, y deja de facturarse a tu despacho a partir del mes siguiente.

Tus clientes siguen con su servicio y con las autorizaciones que te dieron hasta que las retiren o caduquen. Como recomendador, desde tu baja no se generan comisiones nuevas y las ya devengadas se liquidan igual.

Para dejar la marca blanca hay que avisar con 30 días. Avisamos a tus clientes con 30 días de antelación y les ofrecemos seguir con ConfIA5 directamente, a la tarifa de confia5.es, o darse de baja con la descarga de sus datos. Se retira tu marca y tu portal app.confia5.es/a/<tu-asesoría> deja de funcionar.