Marca blanca para asesorías

Tu asesoría. Tu propia asistente inteligente.

Ofrece a tus clientes ayuda con facturas, gastos, presupuestos y documentación. Desde su WhatsApp, con su asesoría de siempre y con la identidad de tu despacho.

Quiero marca blanca Probar la demo por WhatsApp

Sin cuota fija · mínimo 99 € + IVA/mes
Tú pones el precio
Tus clientes, tuyos

Lo que dice Lola en el vídeo

«¿Tienes una asesoría? Mira qué fácil es cerrar el trimestre. En tu portal ves a quién le falta algo. Pulsas «Pedir a todos por WhatsApp»… y yo se lo pido a cada cliente por WhatsApp. Me manda la foto, la leo y te llega ordenada, con su justificante. Lola, de ConfIA5. Tú dedícate a asesorar.»

01 Qué incluye

Tres bloques, cada función con su estado.

«Disponible» funciona hoy. «En piloto» funciona con las primeras asesorías. «Próximamente» aún no: no lo vendas todavía.

Bloque 1

Tu asistente con tu marca

Tus clientes hablan con la asistente de tu despacho. Tú eliges su nombre (por defecto, Lola), tu logo y tu color; nosotros lo revisamos y lo activamos.

Por WhatsApp se presenta como la asistente personal de tu despacho, siempre como asistente de IADisponible
Por defecto, tus clientes escriben al número compartido de ConfIA5: Lola se presenta con el nombre de tu despacho, aunque WhatsApp muestre «ConfIA5» como nombre del chatDisponible
Portal del cliente con tu nombre, tu logo y tu colorDisponible
Correos a tus clientes con tu marcaDisponible
Tu dirección: app.confia5.es/a/tudespacho, sin configurar nadaDisponible
Extra opcional: número de WhatsApp propio con el nombre de tu despacho (lo aprueba Meta)En piloto
Dominio propio (aún no se puede contratar)Próximamente

Bloque 2

Tus clientes y tu equipo

Tus clientes siguen en su WhatsApp, con su asesoría de siempre. Tu equipo trabaja desde el portal del asesor, en el navegador.

Para tus clientes: facturas, presupuestos y albaranes, gastos con foto, DeCA, cobros, contratos, avisos y paquete del trimestreDisponible
Para tus clientes: AgendaPróximamente
Para tu equipo: el administrador ve todos los clientes; cada gestor, los que tiene asignadosDisponible
Para tu equipo: lo que falta a cada cliente, «Pedir al cliente» o «Pedir a todos por WhatsApp», y Lola se lo pide por WhatsAppDisponible
Para tu equipo: notas internas en cada documento, sin tocar nunca el originalDisponible
Hasta 5 pruebas gratis al mes para tus clientes, de 7 días cada unaDisponible

Bloque 3

Documentación y permisos controlados

La marca blanca no abre datos. Ves lo que cada cliente te autoriza, y él lo puede retirar cuando quiera.

Autorización por categorías, que confirma el titular por WhatsApp; dura 12 meses y se renuevaDisponible
Retirada inmediata, por WhatsApp o desde su portalDisponible
Registro de cada acceso: quién, cuándo y a quéDisponible
Datos personales protegidos con Privia5 antes de llegar a la IADisponible

02 Módulos

Cada cliente, con lo que necesita.

Todos llevan la Base (Lola por WhatsApp, portal y avisos) y al menos un módulo.

Facturación (con licencia de FacturaDirecta incluida)
Presupuestos y albaranes
Gastos
DeCA
Contratos
Campo
Paquete para la asesoría
Equipo (hasta 3, 7 o 15 empleados)

Precios y descuentos, en la página de precios. Agenda, próximamente.

El trimestre

Cómo te llegan los documentos.

1
Durante el trimestre, tu cliente le manda a Lola facturas y tickets cuando ocurren; si falta algo, Lola se lo pide.
2
Al cerrar, Lola le propone mandarte el paquete y él lo confirma con un botón.
3
Te llega un aviso y lo descargas de tu portal: un ZIP con los PDF con nombre normalizado, los libros de emitidas y recibidas en CSV y Excel, lo que falta y un LEEME.
4
El libro de IVA, en Excel o CSV, lleva en cada línea un enlace «Ver» a su factura o justificante, que solo abre con tu usuario y la autorización vigente.

03 Programa de facturación

FacturaDirecta integrado, y la API para lo demás.

Las facturas de tus clientes se emiten en FacturaDirecta, adaptado a VeriFactu, siempre después de que el cliente confirme. Con otros programas, hoy, CSV, Excel o la API.

FacturaDirecta (VeriFactu)Disponible
Programa de facturación adaptado a VeriFactu, según la declaración responsable de su fabricante. Lola emite por su API después de que el cliente confirme. Licencia incluida en Facturación o su propia cuenta.
Exportación CSV y ExcelDisponible
Libros de emitidas y recibidas, libro de IVA con enlace «Ver» a cada documento y paquete del trimestre en ZIP.
API pública v1Disponible
REST con OpenAPI 3.1, claves con permisos por tipo de dato y entorno de pruebas.
A3, Sage y ContaPlusPendiente
Hoy no hay conexión directa ni fichero propio: te llevas CSV, Excel o la API. Lo activamos cuando una asesoría nos pase un fichero real para comprobarlo.

04 Cómo se cobra

Sin cuota fija. Pagas los clientes que actives.

Sin cuota fija de marca ni permanencia.
Pagas solo los clientes que actives: cada uno a la tarifa de catálogo de su Base y sus módulos, con sus descuentos, más IVA.
Mínimo de 99 € al mes + IVA por asesoría. Las 10 primeras asesorías en marca blanca, sin mínimo durante sus 6 primeros meses.
Una factura al mes con una línea por cliente; tarjeta o domiciliación SEPA.
Mientras un cliente está en su prueba gratis, no se te factura.
Tú cobras a tus clientes lo que quieras, con tu factura.
Extra opcional, en piloto: número de WhatsApp propio con el nombre de tu despacho, 199 € de alta + 15 € al mes, más IVA. Sin él, tus clientes usan el número compartido de ConfIA5. El dominio propio, próximamente: hoy no se contrata.

Precios sin IVA. Facturación a la asesoría con mínimo y extras: En piloto

Soporte

Quién atiende a quién.

Lola y el equipo de ConfIA5 atienden a tus clientes en lo técnico y en el día a día del servicio.
Lo comercial (tu precio, tus facturas, altas y bajas contigo) y el asesoramiento son tuyos.
Si tu cliente pide hablar con una persona, le atiende el equipo de ConfIA5, que se identifica como tal.
Tú tienes a Lola por WhatsApp para tus dudas; si prefieres una persona, te llamamos en la franja que elijas.

05 El alta

De la web a tu primer cliente, en ocho pasos.

01
Alta en la web
Datos del despacho con la opción «Marca blanca» marcada, y aceptas el contrato de partner.
02
Verificación
El código que llega a tu correo y un WhatsApp desde tu móvil. Entras en tu portal y eliges tu contraseña.
03
Anexo y marca
Aceptas el anexo de marca blanca y pones nombre comercial, asistente, color, dirección y logo.
04
Datos fiscales
La dirección fiscal y el contacto que salen en tus facturas.
05
Revisión y activación
El equipo de ConfIA5 revisa nombre, logo y color y activa tu marca.
06
Forma de pago
En tu portal, «Tu marca» → «Añadir forma de pago»: tu tarjeta o tu domiciliación SEPA.
07
Invita a tus clientes
Tu enlace y tu QR, mensajes listos para WhatsApp y correo, o subes tu lista. La prueba gratis se la das antes de que se den de alta.
08
Tu cliente se da de alta y te autoriza
Lo hace él, por WhatsApp. Hasta que diga «Sí, autorizo», no ves nada.

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06 Quién es quién

Tus clientes conservan su asesoría y deciden quién accede a sus datos.

Lo que dice el anexo de marca blanca, en corto.

Quién factura a tu cliente: Tu asesoría, al precio que tú decidas. ConfIA5 no le cobra nada por el servicio en marca blanca.
Quién te factura a ti: Data Profesional, S.L.U. (ConfIA5), una factura al mes con una línea por cliente.
Responsable de los datos de tu cliente: Tu cliente. ConfIA5 es su encargado del tratamiento, con el contrato de encargo que él acepta al darse de alta.
Lo que tu asesoría descarga: Queda bajo tu responsabilidad, como responsable o encargada según tu relación con tu cliente.
Tus datos como cliente y las conversaciones antes del alta: ConfIA5 es responsable: tu facturación y contacto, y lo que escribe alguien que aún no es cliente.
Si tu cliente cambia de asesoría: Sus datos son suyos: retira tu acceso cuando quiera y, si se da de baja, tiene 30 días para descargarlo todo (facturas, gastos, presupuestos, DeCA y libros en Excel y CSV). Deja de facturarse desde el mes siguiente.
Si dejas la marca blanca: Con 30 días de aviso. Tus clientes pueden seguir con ConfIA5 directamente o darse de baja con la descarga de sus datos. Tu marca se retira.

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Pendiente de hacerte la vida más fácil. Con tu marca.

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